Hertig Torulf bjuder hem Lady Brysk för att diskutera ett samarbete om erövringen av Dunwin. Samtidigt är Bombo och Bibi på jakt efter jiffyträdet, en sällsynt växt vars sav behövs för att täta takfönstret i Bumbibo. Torulfs grymlingar råkar få tag på växten när de plockar blommor inför det förestående dambesöket. Bombo och Bibi följer efter grymlingarna och blir vittnen till Torulfs och Lady Brysks konspirerande. De unga björnarna inser att det är viktigare att stoppa invasionsplanerna än att få tag på jiffyträdet...